亚纪（樱井由纪饰）从小的梦想就是成为集万众瞩目于一身的明星，然而随着年龄渐渐长大，亚纪开始明白，这个梦想并不如看上去的那样光鲜亮丽。为了实现自己的梦想，亚纪孤身一人来到东京，却遭遇冰冷惨烈的现实，最终，在地下俱乐部老板海斗（高桥一生饰）的介绍下，走投无路的亚纪进入马戏团工作，成为了魔术师的助理。每天入夜，亚纪都会穿上她的专属礼服，在魔术师的催眠下进入幻想中的世界，亚纪感到，只有在这一刻，她离她的梦想才是最接近的。与此同时，在幻想世界中，亚纪见到了已经离开她的恋人，重温了过去美好的时光，渐渐地，她开始分不清现实与幻想的界限。
1948年冬，上海林森路仁康里23号的二层石库门老房。该房本属于报馆校对孔有文（魏鹤龄饰），抗战时期被汉奸侯义伯（李天济饰）霸占，孔由房主沦为房客。抗战后，侯摇身一变，成为南京国防部科长，每周六到上海“买进卖出”。除孔之外，小商贩萧老板（赵丹饰）一家和中正第一中学教员华洁之（孙道临饰）一家也是这里的房客。三家房客相聚商议，却不齐心，只得各谋出路。华到学校求房，因不愿出卖朋友而拒绝了校长（李保罗饰）的拉拢，不久便因罢教事件牵连被捕。华妻（上官云珠饰）四处奔走无果，无奈向侯求助，侯却趁机勾引。孔找房未果，无处可搬。侯买通流氓（章志直饰），连打带砸。萧向侯借高利贷“轧金子，顶房子”，先被众人围殴，随后金价上涨，鸡飞蛋打。三家房客走投无路，终于团结起来与恶势力抗争。
吉米·纽特隆是个绝顶聪明的小家伙，可惜他缺少了那么点儿“酷”劲，在孩子们中间成不了英雄人物，始终过着和其他人没什么两样的平凡生活，应付着所有同龄人都需要面对的麻烦。不过，是金子就不会被埋没，英雄总有用武之地，吉米的才能在一次外星人的袭击中终于显现了出来。
本季的重点是「巫术」（witchcraft），EvelynPoole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。
泰国郊外的古庙流传着一个可怕的传说，任何人只要想受戒为僧，都会因为神秘诅咒，在受戒仪式前被杀。一场离奇的交通意外，令阿隆、阿宽和白龙的好友身亡。他们在医院遇到神秘僧人，游说他们到古庙受戒。当成班傻仔发现诅咒而想反悔时，恶鬼已经杀到埋身!为了保命，他们决定拼命寻找解除诅咒的真相。既然够胆在被诅咒的佛庙出家，就要有和恶鬼挑机的决心...
村长刘利民带领村民种西瓜致富。
飞机撞大楼的时候你会怎么办？哭喊？求救？顶级武者郝岚仁笑道：不，作为一个顶天立地...
许丽珍是一位槟榔西施，她与8岁儿子相依为命；生活就像是个无法挣脱的牢笼，让她只能日复一日，忍受旁人轻蔑的眼光，挣钱过活… 直到某天，她与无法走出离婚阴霾的警员林康伟，因缘际会有了进一步接触、了解…而槟榔摊来了一位大陆新娘〝刘惠敏〞，加入西施的行列；而许父，也因为积欠赌债，偷走了许丽珍母亲留下的项链… 当许丽珍准备再次打开心扉，尝试接受林康伟感情之际，许父突然罹癌、好友刘惠敏被强暴…让原本试途扭转命运的许丽珍，面临陷入更大牢笼的危机中…
青年阿Ben（梁汉文 饰）通过网络试图寻找最著名的杀手战狼，终于得到战狼搭档威叔（黄子华 饰）的引见，在熟睡的战狼面前，威叔向阿Ben讲述他们年轻时的故事——战乱年代，阿威生活的小村中闯入了一个失忆陌生人冯文轩（甄子丹 饰），阿威为冯文轩引路，半途遇上山贼，冯文轩大开杀戒，令阿威折服，拜其为师。山贼一伙并未善罢甘休，对冯文轩展开连番追杀，冯文轩伤重之时，因阿威而与旧日恋人惠怡（李若彤 饰）重逢，冯文轩寻回了失去了记忆，发现自己曾经竟也是山贼的一员，而越来越严酷的杀伐令他与恋人深陷险境……阿Ben听了二人的讲述后，并未改变心意，并揭露了自己寻找冯文轩的真正目的……
第三季中，Hannah和Adam重归于好。可是Adam姐姐Caroline的到来，却给两人的生活带了新的麻烦。Hannah在GQ杂志的工作却并不如人意。Jessa在新环境中没能交到新朋友。Marnie搬到新的住所。Ray开了自己咖啡店。Shoshanna住到了长岛的海边房子里。